Configurazione Parametri Generali Gestione Agenti

Configurazione Parametri Generali Gestione Agenti

La configurazione parametri di Gestione Agenti definisce una serie di impostazioni utilizzate dall'App nei vari contesti di interfaccia con eSOLVER.
Selezionare la voce di menù "Gestione Agenti" e la voce "Pannello di controllo"


Viene visualizzata la seguente pagina dove selezionare il bottone "Altre funzioni (F11)" e la sottovoce "Parametri"


Viene visualizzata la seguente pagina :

Sezione Percorsi 

  1. Percorso esport. anagrafiche: indicare il percorso di esportazione delle anagrafiche
  2. Percorso import. documenti: indicare il percorso dove l'app deve salvare i documenti da importare in eSOLVER
  3. Percorso esport. partite: indicare il percorso di esportazione della partite 
  4. Percorso file di log: indicare il percorso dove verrà scritto il file di Log

Sezione File

  1. Nome file importazione incassi: indicare il nome del file generato dall'app per l'importazione degli incassi ( INCCL)

Sezione Varie

  1. Conto clienti : indicare il conto del Piano dei Conti  relativo ai clienti ( il conto viene utilizzato per la scrittura dei movimenti di incasso e come filtro per l'esportazione delle partite)  
  2. Conto abbuoni attivi: indicare il conto del Piano dei Conti relativo alla gestione degli abbuoni attivi
  3. Conto abbuoni passivi: indicare il conto del Piano dei Conti relativo alla gestione degli abbuoni passivi
  4. Tipo Op. Par. acconti: indicare il tipo operazione per la registrazione degli acconti 
  5. Codice selezione fido: indicare il codice di  selezione per l'esportazione delle informazioni relative al fido 

Sezione Storico 

  1. Tipo movimento storico: attivare la tipologia di movimento storico 
  2. Num. max mesi: indicare il numero massimo di mesi sincronizzati 
  3. Num. max record: indicare il numero massimo di record sincronizzati 

Sezione Giacenza

  1. Codice raggrupp. magazzino: indicare il codice di raggruppamento di magazzino da utilizzare per la visualizzazione delle giacenze 
  2. Considera impegni da conf.: attivare nel caso si vogliano considerare anche gli impegni da confermare

Sezione incassi

Compilare la griglia con le informazioni necessarie alla registrazione degli incassi: per ogni codice di pagamento indicare "Conto di contropartita" e "Tipo op. Incasso"

Sezione Destinatari E-Mail Notifica anomalia

Inserire gli indirizzi  e-mail a cui inviare le notifiche di anomalie( Se opportunamente configurata la gestioen anomalie stessa)